Agenda
1. Obsługa kartotek podstawowych:
Kartoteka produktów z uwzględnieniem cenników sprzedaży oraz danych produktów u odbiorców:
- Omówienie struktury klas produktów z podziałem na towary / usługi
- Zdefiniowanie przykładowej struktury klas
- Zdefiniowanie kartoteki produktu z omówieniem podstawowych pól
- Zdefiniowanie danych produktu u odbiorcy
- Omówienie cenników sprzedaży
- Rejestracja produktów
- Omówienie cech i parametrów segregacji produktów
Kartoteka odbiorców z uwzględnieniem limitów handlowych:
- Omówienie struktury klas kontrahentów z podziałem na dostawców/odbiorców
- Zdefiniowanie przykładowej struktury klas
- Zdefiniowanie kartoteki kontrahenta z omówieniem podstawowych pól
- Omówienie zakładki „parametry sprzedaży” w oknie kontrahenta
- Omówienie sposobu funkcjonowania typów kredytów handlowych i ich wpływu na pozostałe elementy systemu
- Kojarzenie dostawców/odbiorców
- Przenoszenie pomiędzy klasami
- Osoby kontaktowe odbiorcy
- Zdefiniowanie przykładowego opustu dla klienta z omówieniem podstawowych pól
- Zdefiniowanie przykładowego zamówienia z omówieniem podstawowych pól
- Omówienie sposobu funkcjonowania „Opustu klienta” i „Rabatu”
- Omówienie sposobów wyszukiwania produktów podczas dodawania pozycji do dokumentów
- Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól w oknie podpowiedzi produktu
- Omówienie sposobu podglądu stanów poszczególnych partii produktu z okna podpowiedzi produktu
- Omówienie sposobów rezerwowania produktów na poczet zamówienia/sprzedaży dla klienta
- Omówienie sposobu oraz parametrów generowania o dokumentów wydania zewnętrznego
- Omówienie sposobu oraz parametrów generowanie dokumentu sprzedaży z omówieniem poszczególnych pól na podstawie DWZ
- Omówienie sposobu generowanie dokumentu sprzedaży z omówieniem poszczególnych pól na podstawie ZOO
- Omówienie sposobu i parametrów generowania faktury zaliczkowej z omówieniem poszczególnych pól
- Omówienie sposobu i parametrów generowania faktury rozliczającej zaliczki z omówieniem poszczególnych pól
- Omówienie sposobu kopiowania i aneksowania zamówienia
- Wyjaśnienie różnic pomiędzy kopią a aneksem
Generowanie zamówień do dostawców / zapotrzebowań oraz zleceń produkcyjnych:
- Omówienie sposobu generowania zamówienia do dostawcy/zapotrzebowania
- Omówienie sposobu generowania zleceń produkcyjnych
- Omówienie opcji „zamknij” w zamówienie w kontekście przyczyn zamknięcia
- Omówienie sposobu dysponowania pozycji dokumentu
- Wyjaśnienie funkcjonowania dyspozycji
- Omówienie sposobu wystawiania korekty dokumentu wydania zewnętrznego
- Omówienie sposobu generowania dokumentu sprzedaży z dokumentu wydania zewnętrznego
Korygowanie dokumentów sprzedaży na podstawie korekt dokumentów wydania zewnętrznego:
- Omówienie korekt dokumentów sprzedaży na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów wydania zewnętrznego
- Pokazanie możliwości sprawdzenia stanu rozliczeń z danym kontrahentem z poziomu dokumentu sprzedaży
- Pokazanie sposobu na odtwierdzenie dokumentu sprzedaży
- Omówienie sposobu generowania dokumentu wydania zewnętrznego z poziomu dokumentu sprzedaży
- Omówienie sposobu funkcjonowania deklaracji Intrastat
- Pokazanie podglądu deklaracji Intrastat wraz z omówieniem poszczególnych pól
- Omówienie funkcjonowania dokumentów rezerwacji w systemie
- Omówienie funkcjonalności załączników do dokumentów
- Omówienie funkcjonowania pulpitu systemu
- Omówienie możliwości personalizacji poszczególnych ikon na pulpicie
- Omówienie możliwości personalizacji poszczególnych okien z listami dokumentów
- Omówienie sposobu personalizacji raportów – ustawianie domyślnych raportów
Obsługa mechanizmów wyszukiwania, filtrowania, sortowania, powiązań dokumentów, listy dokumentów
- Omówienie możliwości raportowania w systemie. Filtrowanie danych przekazywanych do raportów
Omówienie poszczególnych grup raportów i ich możliwości
9. Podsumowanie i wręczenie certyfikatów
10. Konsultacje z prowadzącym
Patroni
Patronat Merytoryczny
Partnerstwo Technologiczne
